Черные тучи над черной металлургией
или
Производство и экспорт черных металлов за 9 месяцев 2001 года

 


Вениамин Крамер kramer@ukrscrap.com.ua
"Металл Бюллетень. Украина", ноябрь, 2001г.



По информации Госкомитета статистики реальный ВВП за 9 месяцев 2001 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в том числе в сентябре -- на 0,1%, что на 0,7% ниже прогноза Кабинета Министров Украины. ВВП продолжал расти благодаря существенному увеличению положительного сальдо внешней торговли (в большей степени -- за счет высокого уровня спроса в России и других странах СНГ), росту инвестиций и индивидуального потребления граждан.

Общая сумма доходов госбюджета с учетом межбюджетных трансферов составила 96,5% от плана для 9 месяцев. По оперативным данным Минфина дефицит госбюджета составил 113,7 миллиона гривен, тогда как за 9 месяцев 2000 года план был выполнен на 105,2%, и, соответственно, имел место профицит в 1,2087 миллиарда гривен. При этом доход госбюджета номинально на 16%, или 3,89 миллиарда гривен, превысил доход 9 месяцев 2000 года.

Наибольшими темпами росли: производство в обрабатывающей промышленности (20,1%), оптовая и розничная торговля (16,7%), строительство (13,8%). Объем выпуска промышленной продукции вырос на 16% и составил 114,8 миллиарда гривен, в том числе в добывающей отрасли рост составил 4,1%, в обрабатывающей -- 20,4%. На предприятиях металлургии и металлообработки прирост производства [за 8 месяцев сего года] снизился до 9,4% с 10,8%. Индекс цен производителей промышленной продукции составил 101,4% (за 9 месяцев 2000 года -- 115,6%), а номинальная стоимость продукции, изготовленной в стране за этот период, достигла 129,1 миллиарда гривен.

Позитивные тенденции роста экономики Украины сохранились и в октябре: объем промышленного производства вырос на 12% в сравнении с показателем октября 2000 года и на 12,2% в сравнении с показателем сентября нынешнего года. За 10 месяцев рост промышленного производства составил 16,1%, в том числе в добывающей отрасли -- 4,1%, в обрабатывающей -- 19,6%, в машиностроении -- 21,7%, в энергетике -- 2,4%. Согласно прогнозам правительства Украины объем промышленного производства за весь 2001 год может вырасти на 10,7% к уровню 2000 года (в 2000 году соответствующий показатель составлял 12,9%, в 1999 году -- 4,3%).

Для отрасли черной металлургии 2001 год стал годом противоречий и в какой-то мере -- авантюрных надежд (частично сбывшихся в первой половине года), годом потрясений на внешнем рынке из-за глобальных кризисных явлений в мировой экономике, одним из следствий которых стало еще большее ужесточение торгового режима, закрытие доступа на рынки многих стран (начиная с России и заканчивая далекими латиноамериканскими странами).

Трагические события в США, к сожалению, негативно отразились и на мировой экономике в целом, и на рынке стали в частности.

Так, если Украина за 9 месяцев 2001 года увеличила выпуск стали на 8,4%, чугуна на 4,6%, а также готового проката (включая заготовку на экспорт), то общемировой выпуск чугуна вырос только на 0,5%, а стали - даже снизился -- на 0,1%. Да, в Украине, впервые за многие годы выросло, и существенно, внутреннее потребление стальной продукции -- по данным "Металл Эксперта" по итогам 8 месяцев видимое потребление готового металлопроката увеличилось с 2,89 миллиона тонн за 8 месяцев 2000 года на 56% -- до 4,5 миллиона тонн (за 8 месяцев 1999 года этот показатель составил 3,03 миллиона тонн). При этом выпуск продукции в автомобилестроении снизился на 19%, в тракторостроении и трубостроении -- вырос -- на 15% и 19,1% соответственно. Действительно, рост внутреннего потребления - весьма позитивный фактор. Но при этом экспорт украинских черных металлов в целом вырос на 6,06% в физическом измерении и лишь на 1,16% -- в стоимостном.

Не многие из стран с развитой металлургической базой могут позволить себе такую роскошь, как наращивание объемов производства при падающем рынке.

Разгадка сего таинства возможна, если проанализировать перечень основных поставщиков и ценовые условия поставок сырья и энергоносителей на металлургические предприятия Украины, перечень основных импортеров черных металлов и ценовых условий этих закупок. Старый громоотвод в виде "плохой" системы налогообложения здесь неприменим: основная часть ГМК работала в условиях экономического эксперимента, то есть при льготном налогообложении. Но кто сможет, а главное -- захочет проводить такой анализ? Ведь для страны главное -- приток валюты и обеспечение занятости в индустриально насыщенных и густонаселенных регионах страны...

К примеру, в России за 9 месяцев объем производства продукции в черной металлургии снизился на 0,1% (при общем росте промышленного производства на 5,2% по сравнению с аналогичным показателем этого же периода 2000 года), в том числе добыча железной руды сократилась на 3,2%, выплавка стали - на 0,1%, выпуск чугуна вырос на 0,1%, готового проката -- на 0,4%. Ярким примером подъема экономики России стал 10,5%-ный рост производства труб и рост выпуска проволоки в 6,8%). При этом за 8 месяцев, по данным "Металл Эксперта", экспорт готовой проката снизился на 4%, импорт вырос на 40%, а видимое потребление увеличилось на 9%. Таким образом, российские металлурги со своей выигрышной по сравнению с украинской себестоимостью продукции не могут себе позволить наращивать экспорт дешевеющей продукции, а украинские -- могут. Знай наших!

Следует особо подчеркнуть существенное снижение доли экспорта черных металлов в общем объеме экспорта украинских товаров: за 9 месяцев 2001 года этот показатель снизился до 31,4% (группа 72) и 4,3% (группа 73 - изделия из черных металлов) и, таким образом, суммарная доля экспорта этой металлопродукции составила 35,7%. В 2000 году этот показатель составлял 39,1% (34,6+4,5), а в 1999 году - 37,2% (33,7+3,5), соответственно. Учитывая неблагоприятный краткосрочный прогноз, по итогам 2001 года этот показатель в лучшем случае не повысится…

Но вернемся к оценке работы ГМК в течение 9 месяцев 2001 года.

TABLE: (1), (2)

Железорудное сырье

За анализируемый период выпуск железной руды составил 41,6 тысячи тонн(табл.1), что на 0,4% больше, чем за 9 месяцев 2000 года. При этом выпуск концентрата вырос на 0,9% -- до 31,56 миллиона тонн. Здесь максимальный прирост отмечен у ИнГОКа, где среднесуточное производство возросло на 89%, в то же время у СевГока -- на 5,8%, у НКГОКа -- на 0,5%. ЮжГОК и ЦГОК снизили выпуск на 1,5% и 0,9% соответственно. В сентябре общий объем выпуска железной руды возрос на 10,3% -- возобновил роботу Полтавский ГОК, приостановивший производство в августе из-за падения цен на руду на внешнем рынке и неоплаты продукции на внутреннем.

Объем внутренних закупок концентрата металлургическими предприятиями Украины за 9 месяцев составил, по данным "Металл Эксперта", 14,54 миллиона тонн, или 46,1% от произведенного. Естественно, большая часть остатка ушла на экспорт, но при этом росли и складские запасы. Так, по информации УКРРУДПРОМА, складские запасы железной руды продолжают оставаться значительными на фоне низкого спроса, при этом ряд украинских металлургических предприятий до сих пор предпочитают импортировать железорудное сырье.

Лукавит УКРРУДПРОМ, умалчивая о качестве сырья и неадекватных этому качеству ценах.

В августе-сентябре цены концентрата в России находились в диапазоне от 11,9 USD до 15,3 USD за тонну при 14,1-20,7 USD за тонну в Украине. В то же время складские запасы железорудного сырья росли на протяжении всего года, в основном, из-за нежелания меткомбинатов отвлекать оборотные средства. К концу сентября объем складских запасов железорудного сырья в целом составлял 1,31 миллиона тонн - всего на 40 тысяч тонн меньше, чем в начале месяца, в том числе у СУХОЙ БАЛКИ -- 450 тысяч тонн агломерата, ИнГОКа -- 264 тысячи тонн, ЦГОКа, СевГОКа и ЮГОКа -- соответственно 173 тысячи, 60 тысяч и 194 тысячи тонн концентрата.

За истекший период производство агломерата составило 31,29 миллиона тонн, что на 8,5% больше, чем год назад. При этом производители листового проката снизили выпуск руды: МК имени ИЛЬИЧА -- на 4,3%, ЗАПОРОЖСТАЛЬ -- на 1,5%, АЗОВСТАЛЬ -- на 0,4%. Производители длинномерного проката, продукция которых продолжала пользоваться самым высоким спросом, -- КРИВОРОЖСТАЛЬ, Енакиевский МЗ и МК имени ДЗЕРЖИНСКОГО -- увеличили выпуск агломерата соответственно на 7,1%, 6,5% и 1,6%. Все логично.

Общий объем закупок агломерата на внутреннем рынке составил 3,53 миллиона тонн, причем в третьем квартале закупки снизились по сравнению со вторым на 8%. Цена агломерата к концу третьего квартала составляла в среднем по Украине 0,47 USD на 1% содержания железа, в России -- 0,31 USD; в октябре она поднялась на 1 цент в обеих странах.

Производство окатышей за три квартала 2001 года снизилось по сравнению с показателем 2000 года на 2,2% и составило 9,12 миллиона тонн. Основные производители -- СевГОК, Полтавский ГОК и ЦГОК. Продукция СевГОКа отличается более высоким качеством и, по мнению "Металл Эксперта", вполне конкурентными ценами, благодаря чему он наращивает объемы "за счет" ЦГОКа -- так, один из ведущих потребителей окатышей -- Енакиевский МЗ переориентировался с закупкок у ЦГОКа на СевГОК. Под давлением такой конкуренции ЦГОК в октябре был вынужден снизить цены, однако тем же путем пошли и другие ГОКи и, таким образом, конкуренция на внутреннем рынке окатышей до конца 2001 года будет усиливаться. Возможно, ГОКам придется пойти и на сокращение объемов производства.

Общий объем закупок окатышей метпредприятиями Украины за 9 месяцев 2001 года составил 4,96 миллиона тонн, причем темп закупок в сентябре на 1,7% превысил уровень августа. Основные потребители -- АЗОВСТАЛЬ, КРИВОРОЖСТАЛЬ и Енакиевский МЗ. Ухудшение ситуации на внешних рынках стали обусловило падение объемов закупок окатышей в сентябре по сравнению с августовскими объемами у КРИВОРОЖСТАЛИ (на 11,9%), Макеевского МК (на 26,5%), Донецкого МЗ (на 19,6%).

Импорта железорудного сырья в Украину из России на 70-75% состоит из неагломерированного сырья, в основном концентрата, и на 25-30% -- из окатышей. Ввоз последних уменьшается из-за высоких цен в России - по данным "Металл Эксперта", средняя цена окатышей в течение второго-третьего кварталов сохранялась в Украине на уровне 0,36 USD на 1% содержания железа, в России -- на уровне 0,31 USD на 1% содержания железа. По данным "Металла Украины", минимальный уровень цены на окатыши в России в августе-октябре вырос с 15,8 USD до 17 USD за тонну, а максимальный -- снизился с 23,8 USD до 23 USD за тонну. В Украине минимальные цены держались в течение этого периода в диапазоне 21,2-21 USD за тонну, максимальные -- на уровне 24,2-23 USD за тонну. В основном импорт дорогостоящих окатышей мог позволить себе, благодаря лучшей конъюнктуре рынка для своей продукции и ввиду специфики технологической базы, МК АЗОВСТАЛЬ. В довольно большом объеме импортирует окатыши МК имени ИЛЬИЧА, в меньшей степени -- МЗ имени ПЕТРОВСКОГО, а Алчевский МК импортирует исключительно неподготовленное сырье.

В целом ухудшение ситуации на внешнем рынке черных металлов к концу третьего - началу четвертого квартала 2001 года привело к сокращению темпов внутреннего потребления железорудного сырья в Украине, и, как говорилось выше, -- росту складских запасов, что вызвало большую тревогу УКРРУДПРОМА. В середине октября последний чуть ли не с ультиматумом обратился к металлургическим предприятиям страны, заявляя о возможном прекращении снабжения железорудным сырьем с 1 января 2002 года в случае несвоевременного заключения новых контрактов и невозврата текущих платежей до конца 2001 года. Одновременно, со второй половины октября, предприятия УКРРУДПРОМА начали кампанию по заключению экспортных контрактов. Однако угрозы УКРРУДПРОМА, учитывая неблагоприятный прогноз развития рынка стали в 2002 году и обострение конкурентной борьбы между поставщиками железной руды в мире, выглядят скорее как шантаж, нежели - реальность.

Вместе с тем, ПХО МЕТАЛЛУРГПРОМ от имени металлургических предприятий Украины направило заявку в УКРРУДПРОМ на поставку в 2002 году железорудного сырья в следующих объемах: аглоруды -- 5,6 миллиона тонн, концентрата -- 18,4 миллиона тонн, агломерата -- 5,5 миллиона тонн, окатышей -- 8,9 миллиона тонн для производства 28,5 миллиона тонн чугуна (на 7-8% больше, чем ожидается в 2001 году) и стали -- 38,458 миллиона тонн (чуть ли не на 15,5-16% больше, чем ожидается в 2001 году). По предварительным данным, в этой заявке уже просматривается дефицит: по концентрату - 3 миллиона тонн, по агломерату и окатышам -- по 4 миллиона тонн. Но так как указанные потребности, ввиду цифр, намеченных "Национальной программой развития и реформирования ГМК Украины до 2010 года", представляются малореальными, а значит, дефицит резко сократится…

Уголь, кокс

По информации Минтопэнерго, объем добычи рядовых углей за 9 месяцев 2001 года вырос на 4% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и составил 62,3 миллиона тоннюВ частности в сентябре добыча угля выросла на 2,5%, при этом объем добычи коксующихся углей за анализируемый период вырос всего лишь на 0,3% -- до 29,82 миллиона тонн, а энергетических -- на 4,5% -- до 32,47 миллиона тонн. Обогатительные фабрики увеличили переработку на 6,2 миллиона тонн -- до 40,4 миллиона тонн угля, в том числе коксообогатительные - увеличили объем переработки на 1,5 миллиона тонн -- до 18,4 миллиона тонн.

Справка :В России за 9 месяцев общий объем добычи угля превысил уровень 9 месяцев 2000 года на 6,3% и составил 199 миллионов тонн, из которых 46,2 миллиона тонн приходилось на коксующиеся угли, что на 1,85 миллиона тонн больше, чем год назад.

Согласно вторично принятой правительственной программе "Уголь Украины" объем добычи угля планируется увеличить с 80,3 миллиона тонн в 2000 году до 110 миллионов тонн в 2010 году, из которых на энергетические угли будет приходиться 63 миллиона тонн, на коксующиеся -- 47,1 миллиона тонн. При этом КМУ выступает против импорта угля в Украину в принципе. Напомним: по данным Госкомстата за 9 месяцев 2001 года Украина импортировала углей на 215 миллионов USD. В 2002 году, по данным "Металл Эксперта", Украина при ориентировочной потребности украинских коксохимзаводов в 27 миллионов тонн планирует импортировать около 4 миллионов тонн коксующихся углей.

(В этом плане небезынтересно предложение ОАО ДМЗ, согласовавшего с администрацией Кемерово (Россия) возможность ежемесячного бартера 100 тысяч тонн энергетических углей на свою металлопродукцию, что, по мнению руководства завода, позволит решить две задачи: обеспечение стабильного энергоснабжения ДМЗ и его смежников, а также частичный возврат утраченных позиций в России (объем поставок продукции ДМЗ с начала года упал с 40% до 9%).)

Но вернемся к коксу. За 9 месяцев 2001 года при росте выпуска чугуна на 4,6% производство кокса росло вдвое медленней: на 2,3% по сравнению с прошлым годом (в России при росте производства чугуна на 0,1% выпуск кокса снизился на 1,2%), а общий объем его выпуска составил 14,74 миллиона тонн, причем в сентябре кокса было выпущено на 2,1% меньше, чем в августе сего года. По оперативным данным ЮЖИНФОРМАТИКИ, хотя в октябре производство кокса превысило уровень сентября на 0,44%, десятимесячный показатель на 6,1% ниже аналогичного показателя 2000 года, что явно свидетельствует о негативных переменах на металлургических предприятиях Украины...

По данным "Металла Украины" в России в августе цены на кокс фракции 25 мм держались в интервале 41,6-80,2 USD за тонну, в Украине -- в интервале 52,5-67,6 USD за тонну. В сентябре ситуация существенно изменилась: в России диапазон цен сузился до 42-77 USD за тонну, в Украине составил 62-71 USD за тонну. Среди украинских производителей максимальный уровень цен наблюдался у Запорожского КХЗ, а минимальный -- у ЭМБРОЛ-УКРАИНА.

Ввиду дефицита предложений и существенной разницы цен в течение всего третьего квартала наблюдается устойчивый рост импорта коксующихся углей из России. По оценкам "Металл Эксперта", уровень загрузки отечественных коксохимзаводов (с учетом неэксплуатируемых мощностей) в третьем квартале сего года составлял 85-97%, но при этом отмечалось сохранение тенденции к постепенному снижению удельного потребления кокса в Украине.

Лом черных металлов

В течение нескольких лет слово "металлолом" стало притчей во языцех: и весь криминал в обществе из-за него, и перебои с электроснабжением, и убытки металлургических предприятий, и т.д. Беда в том, что, привив обществу столь "нежное" отношение к металлолому, многочисленные СМИ, некоторые государственные инстанции и отдельные чиновники забывают отделять проблематику в операциях с ломом цветных металлов от специфики рынка ломов обычных марок стали.

Поэтому обществу сейчас пока сложно понять то, что уже начали понимать некоторые металлургические предприятия: надо защищать рынок черного металлолома от власти, ибо в стране, параллельно с сокращением числа его заготовителей начали существенно сокращаться объемы заготовки лома.

Итак, за 9 месяцев 2001 года объем заготовки лома снизился на 3% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, в том числе объемы поставок внутреннему потребителю упали на 5%, на экспорт -- на 0,6%, до 4,025 миллиона тонн и 3,741 миллиона тонн соответственно. При этом надо учесть, что объем выплавки стали возрос на 8,4% (!) при росте выпуска чугуна на 4,5%. Как такое удается металлургам?! Видимо, здесь сказались внутренние резервы -- неучтенные объемы собственного ломообразования, а также рост потребления металлоотходов, извлечение из шлаковых отвалов (по весьма приблизительным оценкам, объем такого потребления в 2001 году может составлять от 700 тысяч тонн до 1 миллиона тонн, при этом стоимость такого сырья существенно ниже закупочных цен на металлолом).

В среднем нормативная потребность металлургов в металлоломе была удовлетворена на 85,4%, хотя по индивидуальным нормам металлургических предприятий "неудовлетворенность" больше -- 20,9%.

Четыре предприятия -- КРИВОРОЖСТАЛЬ, Алчевский МК, МК имени ДЗЕРЖИНСКОГО и НТЗ смогли закупить металлолома более официальной нормы: соответственно 110,2%, 104,8%, 102,7% и 122%. Хуже всего обстоят дела у Макеевского МК (которому удалось закупить 76,4% от необходимого объёма металлолома), ДНЕПРОСПЕЦСТАЛИ (77,6%) и ДМЗ (71,4%). Причина, в общем-то, известна давным-давно -- как платят, так и получают. До сих пор некоторые предприятия не могут избавиться от "совкового" подхода: "вы нам должны поставить лом, а мы потом заплатим". Здесь достаточно напомнить металлургам условия экспорта их собственной продукции: без контракта никто и пальцем не шевельнет, а зачастую они и вовсе работают по предварительной оплате.

Нередки случаи хищений металлолома на ряде заводов перед и во время его выгрузки, имеют место односторонняя уценка по качеству, задержки с платежами и т.д. Эти обстоятельства являются постоянным фактором стимуляции экспорта, который никак "не хочет" самосократиться. Таким образом, здесь сталкиваются интересы двух сторон -- частных владельцев металлургических предприятий (в том числе и формально государственной КРИВОРОЖСТАЛИ) и стопроцентно частных операторов металлоломного рынка.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что по ценовому фактору - уровню закупочных цен -- наши металлурги работают на пределе. Это легко проследить, сравнивая закупочные цены украинских заводов (62-82 USD за тонну на 1 ноября 2001 года) с ценами внутренних рынков стран ЕС, Турции, Словакии (73-103 USD за тонну) при непременном условии сравнения цен металлургической продукции при экспорте из этих стран. Так вот, при разнице закупочных цен [за м/лом] в 5-25 USD за тонну цены при экспорте полуфабрикатов, сортового и тонколистового проката из Украины отличаются всего на 15-70 USD за тонну от цен экспортеров аналогичной продукции из вышеперечисленных стран. Кстати при сопоставимых ценах на металлопрокат в России закупочные цены там значительно ниже.

Но все же до сих пор (до четвертого квартала сего года) внешний рынок металлолома оставался более привлекательным из-за более высоких цен и гарантированного соблюдения условий оплаты. К началу октября лом ЗА экспортировался из черноморских портов России и Украины по 83-88 USD за тонну, но уже в начале ноября цены поползли вниз -- до 79-83 USD/t, FOB с угрожающей тенденцией к дальнейшему падению до конца года по известным причинам: ухудшение ситуации на мировых рынках стали, накопление в Турции, Европе, Юго-Восточной Азии зимних запасов ломов, рост конкуренции со стороны США, ряда стран Западной Европы, где вследствие падения производства стали высвобождается металлолом.

По итогам 9 месяцев удельный вес экспорта металлолома в общем объеме экспорта черных металлов из Украины (табл.4,5) составил 16,2% по тоннажу (в 2000 году -- 17,7%), и 6,9% - по стоимости (в 2000 году -- 8,73%). Условная средняя цена одной экспортированной тонны снизилась с 84,1 USD до 71,3 USD, и это при том, что реальные цены на внешних рынках м/лома в 2000 году не превышали диапазон цен года нынешнего. Объяснить это можно, по-видимому, лишь одним -- искусственным занижением цен ввиду повального невозврата НДС и непрекращающегося мздоимства и коррупции вокруг сферы операций с ломами черных металлов.

Основные рынки сбыта черных металлов -- Турция (52,3% продаж), Южная Корея (16,9%), Молдова (6,5%), а также Италия, Египет, Словакия.

Ближайшая перспектива развития внешнего рынка металлолома весьма пессимистична, серьёзные проблемы надвигаются на металлоломные фирмы и внутри Украины - угроза закрытия экспорта, приостановка регистрации экспортных контрактов, рост региональных барьеров и коррупции там же, резкое сокращение источников "легкого" металлолома, а также - воровство металлолома на железной дороге и в портах, масштабы которого приобретают размеры особого вида предпринимательской деятельности, вдобавок к вышеперечисленным существующим…

Ферросплавы

Объем выпуска марганцевой руды, по данным ПХО МЕТАЛЛУРГПРОМ, за 9 месяцев 2001 года практически сохранился на прошлогоднем уровне: рост составил 0,25%, причем Марганецкий ГОК нарастил добычу с 660 тысяч до 735 тысяч тонн, а Орджоникидзевский снизил с 1355 тысяч до 1284 тысяч тонн. При этом высокими оставались объемы импорта марганцевой руды, в частности, из Австралии и Ганы, в основном благодаря Никопольскому ФЗ (НФЗ).

Этот завод остается и лидером в производстве ферросплавов в стране - 630 тысяч тонн, что означает рост в 16,2% по сравнению с прошлым годом. Запорожский ФЗ (ЗФЗ) выпустил 320 тысяч тонн, или на 4,15% больше, чем год назад, а Стахановский ФЗ (СФЗ) -- 148 тысяч тонн -- на 1,36% больше.

В целом общий объем производства ферросплавов составил 1097 тысяч тонн, что на 12,6% превысило уровень 9 месяцев 2000 года, но уже в сентябре эти показатели имели совершенно иное значение: наблюдался рост в 0,83%, в том числе НФЗ увеличил объемы производства продукции на 5,76%, а ЗЗФ и СФЗ -- снизили выпуск - соответственно, на 1,97% и 12,79%. При этом упали объемы производства ферросилиция и ферромарганца, а доля выпуска силикомарганца выросла до 60% против 50% в августе. Загрузка производственных мощностей в сентябре сего года составила 0,56 у ЗЗФ, 0,67 у НФЗ и 0,9 у СЗФ.

По данным "Металл Эксперта", на рубеже сентября-октября 2001 года средний уровень цен на ферросилиций составлял 421-423 USD за базовую тонну в Украине и 351-352 USD в России, на ферромарганец -- соответственно 410-411 и 445 USD за базовую тонну, на ферросиликомарганец -- 459-460 и 455 USD за базовую тонну. Отмечено снижение объемов выпуска ферромарганца и ферросилиция -- в основном из-за введения нового порядка взимания НДС в России с июля 2001 года, а также в связи с общим ухудшением ситуации на мировом рынке стали. Наряду с этим, в третьем квартале выросли складские запасы ферромарганца , а также наблюдалась тенденция к их дальнейшему росту в случае неприятия производителями адекватных мер.

За истекшие 9 месяцев Украина экспортировала 729 тысяч тонн ферросплавов на сумму 281,4 миллиона USD, что соответственно на 21,4% и 11,2% больше, чем год назад. Ценовая эффективность экспорта, таким образом снизилась на 21,2% -- с 420 USD/тонна до 331 USD/тонна условной средней цены. Удельный вес ферросплавов в общей стоимости экспорта черных металлов составил в этом году 7,5%, тогда как в 2000 году -- 6,8%. Основные рынки сбыта: Россия (доля которой в общем объеме экспорта ферросплавов, однако, уменьшилась с 43,7% до 37,8%), Турция (ее доля уменьшилась с 14% до 11,8%), Саудовская Аравия (2,7% продаж). В частности, большая часть из поставок ферромарганца отгружалась в Россию, Иран, Казахстан и Румынию; ферросилиций отправлялся, в основном, в Россию, Турцию, Румынию, США, Италию; ферросиликомарганец закупался Россией, Турцией, Южной Кореей, Саудовской Аравией, Египтом.

В краткосрочной перспективе ситуацию на ферросплавном рынке Украины нельзя назвать благоприятной из-за общего ухудшения положения на рынке стали, сокращения поставок в Россию и снижения внутреннего потребления.

Чугун

Как уже отмечалось, Украина за 9 месяцев 2001 года заняла чуть ли не седьмое место в мире по темпам роста и объемам выпуска чугуна, изготовив почти 20 миллионов тонн, что на 4,8% больше, чем год назад. Напомним, в России этот показатель составил 0,1%, а в целом мир нарастил объемы производства чугуна на 0,5%.

В сентябре среднесуточный выпуск чугуна вырос на 2% по сравнению с аналогичным показателем августа сего года -- исключительно за счет роста выпуска у производителей сортового проката: ЕМЗ, МК имени ДЗЕРЖИНСКОГО и КРИВОРОЖСТАЛИ, а также производителей толстого листа -- АЗОВСТАЛИ и Алчевского МК. Производители тонколистового проката -- ММК имени ИЛЬИЧА, ЗАПОРОЖСТАЛЬи примкнувший к ним ДМЗ, -- наоборот, снизили выпуск. Наибольший прирост производства чугуна по итогам 9 месяцев отмечен у Макеевского МК, МК имени ИЛЬИЧА и АЗОВСТАЛИ.

Как весьма позитивный факт следует отметить продолжающееся третий год подряд падение объемов экспорта чугуна: в 2000 году -- на 11% по сравнению с 1999 годом, в нынешнем -- более чем вдвое по тоннажу (по сравнению с 2000 годом) -- на 50,7%, но при этом условная средняя цена одной тонны упала только на 8,8% -- с 112,6 USD/t до 102,7 USD/t. Соответственно, упала и роль чугуна как экспортного товара -- с 6% до 2,8% по тоннажу и с 4% до 1,7% по стоимости поставок.

Основные рынки сбыта чугуна в этом году несколько изменились (табл.3): на первое место, как когда-то, вновь вышла Италия (52,9% продаж), за ней следуют Турция (14,8%) и Мексика (8,9%). Кризис на рынке стали США обусловил прекращение закупок украинского чугуна.

В краткосрочной перспективе экспорт чугуна сохранит свою привлекательность для производителей в случае неизменности себестоимости его выпуска.

Сталь

За 9 месяцев 2001 года объем выплавки стали в Украине составил: по данным Госкомстата -- 25 миллионов 397,6 тысячи тонн, по данным ПХО МЕТАЛЛУРГПРОМ -- 25 миллионов 72 тысячи тонн, по данным IISI -- 25 миллионов 74 тысячи тонн (табл.1,2). Соответствующие им показатели за 2000 год: 23 миллиона 414,7 тысячи тонн, 23 миллиона 138 тысяч тонн и 23 миллиона 15 тысяч тонн. Ориентировочный прирост выплавки стали за анализируемый период составил 8,4%.

За этот же период в мире выплавка стали снизилась на 0,1%, в России -- на 0,1%, в целом по ЕС -- на 1,6%, в прочих странах Европы (с учетом Турции) -- на 0,8%, в Северной Америке -- на 11,5%, в Южной Америке - на 3,4%, в Африке объем выпуска стали вырос на 20,3% (за счет Египта с его 30%-ным ростом производства), в Азии -- на 9,4% (за счет Китая - с ростом на 10,1% и Тайваня с его ростом в 12,5%).

За 9 месяцев сего года объем производства стали, выпущенной конвертерным способом, составил, по данным Госкомстата, 12,15 миллиона тонн, или 47,8% от общего объема, в то время как в прошлом году этот показатель составил 46,2%. Прирост выпуска конвертерной стали за истекшие три квартала -- 12,3% к аналогичному показателю 2000 года. Выпуск электростали за этот же период снизился на 4,9% -- сказалось падение производства на ДМЗ и ДНЕПРОСПЕЦСТАЛИ, а доля ее в общем объеме выплавки стали в стране снизилась с 4% до 3,5%. Объем стали, выплавленной мартеновским способом, вырос на 6% по сравнению с показателем 9 месяцев 2000 года, а доля ее в общем объеме выплавки стали в Украине снизилась с 49,8% до 48,6%.

Напомним, что в целом в мире объемы выплавки стали по способу производства распределяются следующим образом (по данным IISI за 2000 год): 58,6% -- конвертерный (в том числе в России -- 58,1%, в Китае -- 62,9%), 33,8% -- электропечной (в России -- 14,6%, в Китае -- 15,9%) и лишь 4,6% -- мартеновский (в России -- 27,4%, в Китае -- 1,4%).

Наибольшие темпы прироста выплавки стали в Украине отмечены у МЗ имени ПЕТРОВСКОГО (22,6%), Макеевского МК (19,5%) и КРИВОРОЖСТАЛИ (15,6%), то есть у производителей сортового проката. Эта тенденция сохранилась и в октябре сего года, хотя дальнейшее состояние рынка данной продукции во многом будет зависеть от развития политических событий на Ближнем Востоке. В целом на объемы выплавки стали в четвертом квартале будут оказывать влияние, кроме того, такие факторы, как состояние дел у внутренних потребителей металлопродукции, закупка металлолома, проблема возврата НДС, антидемпинговые меры в США и России, общемировой кризис на рынках стали.

Как уже сообщалось выше, по информации ПХО МЕТАЛЛУРГПРОМ, в 2002 году объем выплавки стали должен вырасти до 38,5 миллиона тонн, что в нынешней ситуации, да еще и при анализе различных прогнозных оценок развития мировой экономики в целом и рынка стали в частности, ничего, кроме недоумения, не вызывает.

Так, в середине ноября МВФ уменьшил свой прогноз экономического роста в мире до 2,4% на 2001 и 2002 годы. В том числе рост ВВП в США в 2002 году замедлится до 0,7%, что станет самым низким показателем с времен рецессии 1991 года. Японию ожидает снижение ВВП на 1,3% в 2002 году после снижения на 0,9% в нынешнем. Здесь необходимо добавить, что, как считают многие зарубежные аналитики, все показатели роста мировой экономики ниже двух с половиной процентного уровня означают начало глобальной рецессии, учитывая рост населения в мире. Украинские аналитики Международного центра перспективных исследований предсказывают в 2002 году 4,5%-ный рост ВВП в Украине против ожидаемых 8% в нынешнем.

Далее, как следует из прогноза известной британской консалтинговой компании MEPS, объем выплавки стали в 2001 году снизится на 2% по сравнению с 2000 годом, а по мнению американской исследовательской компании World Steel Dynamics, ежеквартально производство стали в мире на 20-30 миллионов тонн превышает ее потребление. Спрашивается, как, на основании каких предпосылок, украинские металлурги планируют почти 15%-ный рост выплавки стали?! Как эти планы, кстати, соотносятся с правительственной Национальной программой развития ГМК до 2010 года, которая предусматривает вывод избыточных и устаревших станов мощностью 8,5 миллиона тонн проката и 1,5 миллиона тонн труб? Не стоит, наконец, забывать и предстоящие в 2002 году парламентские выборы и связанную с этим смену КМУ. Но пока у нас "планов -- громадье"...

В завершение этого раздела и в качестве перехода к следующему хотелось бы привлечь внимание специалистов к следующим, возможно, небезынтересным, нюансам:

- В 1999 году (9 месяцев) разница между объемами выпуска чугуна и стали составляла 3,16 миллиона тонн, объем поставок металлолома с внутреннего рынка -- 2,95 миллиона тонн. В 2000 году (9 месяцев) указанная разница уже была равна 3,99 миллиона тонн, а объем закупок металлолома -- 4,24 миллиона тонн. В 2001 году разница выросла до 5,07 миллиона тонн при сокращении закупок металлолома до 4,02 миллиона тонн. Как указывалось выше, причина таких скачков, возможно, кроется в недекларировании роста собственного ломообразования и закупок лома, выработанного из шлаковых отвалов. Но вопрос остается открытым…

- В 1999 году (9 месяцев) объемы выпуска чугуна, стали, готового проката превышали аналогичные показатели 1998 года соответственно на 20,4%, 16,2% и 27,9%, в 2000 году (9 месяцев) -- на 11,1%, 22,1% и 15,9%. По итогам нынешних 9 месяцев эти показатели составили 4,6%, 8,4% и 17,4%. При этом следует учесть, что коэффициент "выхода" готового проката (включая заготовку на экспорт) в 1999-2001 годах (9 месяцев) составлял 84,9%, 85,9% и 87,8%. В чем здесь собака зарыта?

Прокат

По данным Госкомстата, объем производства готового проката за 9 месяцев 2001 года составил 19 миллионов 138 тысяч тонн (17%-ный рост к аналогичному периоду прошлого года), по данным ПХО МЕТАЛЛУРГПРОМ -- 19 миллионов 201 тысяча тонн (на 17,4% больше, чем год назад). За этот же период выпуск общего проката вырос на 10,6% -- до 22 миллионов 3 тысяч тонн.

Таким образом, нынешний год ознаменовался ростом выпуска продукции более высокой степени переработки.

Казалось бы, надо приветствовать этот факт, но если проанализировать вилку цен между заготовкой и длинномерным/сортовым прокатом, а также между слябами и листовым прокатом при экспорте этих товаров из Украины, то станет понятным такой скепсис: при столь малой разнице между ценами полуфабрикатов и готовой продукции, естественно, повысится спрос на последнюю.

Напомним, что выпуск готового проката в России за 9 месяцев текущего года (включая заготовку на экспорт) вырос, по разным оценкам, на целых 0,23-0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2000 года.

Рекордсменом по темпам выпуска готового проката стал МК АЗОВСТАЛЬ, где отмечен рост в 57,7% к уровню 9 месяцев 2000 года. Далее следуют МК имени ИЛЬИЧА (33,7%), МК имени ПЕТРОВСКОГО (23,6%). И, наоборот, наибольшее падение производства имело место на Макеевском МК (на 30,5%), ДНЕПРОСПЕЦСТАЛИ (на 11%), НТЗ имени К.ЛИБКНЕХТА (на 11,1%) и Енакиевском МК (на 5,9%).

В сентябре выпуск готового проката в целом по Украине снизился на 1% по сравнению с августовским уровнем, причем производство сортового проката выросло на 3%, а листовой стали упало на 8%, что явно свидетельствует о состоянии и тенденциях краткосрочной перспективы развития рынка металлопроката: более-менее спокойное состояние рынка стройматериалов и, соответственно, спроса (учитывая, конечно, и сезонный фактор), рухнувший рынок рулонного проката, а также слабый уровень спроса на толстолистовую сталь.

Удельный вес сортового проката в общем объеме выпуска готового проката в этом году составил 62,1%, листового -- 37,5%; остальное приходится на долю проката из нержавеющей стали. В 2000 году доля сортового проката была чуть ниже -- 61,9%, листовой стали -- примерно та же: 37,6%.

Здесь уместно привести оценку потребления металлопроката в Украине (на основе показателей 8 месяцев 2001 года), приведенную аналитиками "Металл Эксперта":

-- Из произведенных 19,617 миллиона тонн проката (в том числе 6,433 миллиона тонн плоского и 6,989 миллиона тонн сортового) на экспорт было отгружено 15,509 миллиона тонн (в том числе полуфабрикатов -- 6,196 миллиона тонн, плоского проката -- 4,944 миллиона тонн и сортового проката -- 4,368 миллиона тонн). За этот же период Украина импортировала 392 тысячи тонн проката (в том числе полуфабрикатов -- 169 тысяч тонн, проката плоского -- 134 тысячи тонн, сортового -- 88 тысяч тонн).

-- Таким образом, объем внутреннего рынка потребления стали в Украине за 8 месяцев 2001 года составил 4,501 миллиона тонн (в том числе 1,622 миллиона тонн плоского и 2,709 миллиона тонн сортового проката).

Напомним, что, по данным Госкомстата, в 1992 году объем потребления проката черных металлов оценивался в 20,742 миллиона тонн, в 1996 году -- в 4,529 миллиона тонн, а в 2000 году -- в 3,001 миллиона тонн. Эти показатели хоть и разнятся с данными IISI (1996 год -- соответственно 7 и 6,5 миллиона тонн, 2000 год -- 9,7 и 4,2 миллиона тонн), в принципе, ярко иллюстрируют и без того малорадостную картину внутреннего рынка Украины.

Еще более негативную реакцию вызывает анализ показателей роли Украины и прочих стран СНГ в мировом производстве и потреблении стали. По данным IISI, в 2000 году страны бывшего СССР произвели 98,6 миллиона тонн стали, или 10,7% ее мирового производства (в 1990 году эта доля составляла 20,4%), а объем потребления стальной продукции этими странами составил 40,4 миллиона тонн, или 4,4% мирового потребления (в 1990 году -- 18,4%).

Для справки: у стран ЕС показатели удельного веса производства и потребления составили в 2000 году соответственно 19,7% и 19,3%, у стран NAFTA -- 16,4% и 19,4%, Китая -- 15,8% и 18%, стран Ближнего Востока -- 1,2% и 2%(!), Африки -- 1,5% и 2%(!).

Далее. По данным журнала "Металл", в 2000 году доля экспортной металлопродукции составила 79% от всей произведенной в стране, в то время как у России и, например, США этот показатель был равен 56% и 6%, соответственно...

Таким образом, будущее отрасли -- в развитии внутреннего рынка, один из способов поддержки которого полностью в руках самих металлургов: надо всего лишь сблизить цены при экспорте черных металлов с ценами поставок на внутренний рынок, конечно, соответственно платежеспособному спросу. Нынче же получается так, что отечественному потребителю товар, аналогичный экспортному, предлагают по цене, на 20-50% (и более) дороже. Этим некоторые предприятия пытаются повысить рентабельность и/или покрыть ущерб от экспорта…

Экспорт металлопроката

За 9 месяцев общий объем отгруженной на экспорт продукции составил 23 миллиона 87 тысяч тонн. Из этого объема 77,9%, или 17 миллионов 977 тысяч тонн, приходилось на прокат (в 2000 году -- 73,4%), что на 13% превысило объем 9 месяцев 2000 года. Стоимость этих поставок -- 3,151 миллиарда USD, или на 5,4% выше, чем год назад. Иными словами, экспорт проката стал менее эффективен: условная средняя цена тонны экспортированного проката, составлявшая по итогам 9 месяцев 2000 года 187,9 USD, в текущем году снизилась до 175,3 USD (на 6,7%).

Подитожим: объем экспорта проката вырос на 13%, а стоимость этих поставок снизилась на 6,7%. Комментарии, как говорят, излишни…

О географической структуре экспорта.
В нынешнем году наиболее емким рынком сбыта для украинской черной металлургии стал Ближний Восток - объем экспорта в этот регион вырос на 24,4% (табл.7) - сюда отгружено 30,3% всего экспорта черных металлов и было получено 24,9% выручки.

Юго-Восточная Азия с 28,4% экспортируемой туда продукции и 24,7% полученной там выручки была оттеснена на второе место.

Более чем в 5,5 раза Украина сократила свое присутствие на рынке черных металлов США -- третьем по значению рынке сбыта в 2000 году -- под прессом американского антидемпингового стального катка, под который, впрочем, уже попали многие страны...

Благодаря росту экономики в СНГ, особенно в России, экспорт металлопродукции туда вырос на 22%. К сожалению, введение нового порядка начисления НДС в России уже по итогам третьего квартала резко затормозило экспорт украинских товаров.

Почти в 1,8 раза вырос объем поставок в страны Центральной и Южной Америки, на 42% увеличился экспорт в страны Южной и Юго-Западной Азии.

С точки зрения ценовой эффективности наиболее выгодными были поставки в СНГ, страны Балтии, ЕС, Африку, куда отгружался готовый прокат и ферросплавы. Наименьший эффект наблюдался при экспорте в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, куда отправлялись в основном металлолом, полуфабрикаты.

В ближайшей перспективе нынешняя география поставок может претерпеть некоторые изменения ввиду антидемпинговых санкций в США, новых ограничений в России, в ряде стран Латинской Америки.

Оценивая товарную структуру производства и экспорта металлопроката, следует отметить следующее.

Полуфабрикаты.
За 9 месяцев 2001 года объем экспорта полуфабрикатов сократился на 4,7% по тоннажу и на 1,5% - по стоимости. Доля полуфабрикатов в общем объеме поставок проката -- 38,7%, тогда как в 2000 году составляла 41,8%, в 1999-ом -- 39,5% (табл.4).

При этом удельный вес выручки от этого вида металлопродукции в общем объеме экспорта металлопроката за 9 месяцев текущего года снизился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года с 34% до 31,4%.

Основные рынки сбыта -- Китай, Италия, Тайвань, Таиланд, Египет, Индонезия, Филиппины. Ввиду сезонного фактора, событий в США, Афганистане, рынок сортового и плоского проката начал падать, что немедленно отразилось на состоянии спроса на квадратную заготовку и слябы.

Сортовой прокат.
Суммарный объем производства сортового проката за 9 месяцев 2001 года составил 11 миллионов 883 тысячи тонн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе, объем поставок арматуры вырос на 24,1% благодаря устойчивому спросу и диверсификации рынков сбыта. Основные потребители украинской арматуры -- Ирак, Сирия, Иран, Болгария, Алжир, Россия, США.

Удельный вес поставок арматуры составил 15,5% в суммарном экспорте металлопроката по тоннажу (в 2000 году -- 14,1%).

Объем экспорта катанки снизился на 0,7%, снизился и удельный вес этих поставок -- с 8,4% до 7,4% от общего объема поставок металлопроката. Основные рынки сбыта -- Болгария, США, Нигерия, Ливан, Сирия.

Благодаря устойчивому спросу в странах Ближнего Востока, развитию экономики в России украинские производители сортового проката сумели на 55% увеличить экспорт фасонного проката, но при этом несколько перераспределились рынка сбыта. В 2000 году ведущими импортерами были Россия, Иран и Болгария, в нынешнем -- Россия (но удельный вес ее упал с 48,2% до 35,2%), Иран (удельный вес вырос с 5,5% до 16,6%), Сирия, Беларусь, Сингапур. При этом выручка от этих поставок возросла почти на 40%.

Плоский прокат.
Ситуация на рынках плоского проката, которая до 11 сентября 2001 года и так выглядела не лучшим образом, после этой черной даты стала угрожающе ухудшаться. Даже наметилась тенденция к сближению цен на прокат производства СНГ и производства Японии, Южной Кореи и т.д., что, в свою очередь, вынуждает украинских, в частности, производителей мчаться за лидером, то есть снижать цены быстрее россиян и казахов. Мало того, появились признаки предложений западноевропейскими производителями горячекатаного рулонного проката по ценам на уровне его себестоимости...

В таких условиях украинские листопрокатчики выпустили около 7,185 миллиона тонн плоского проката, что на 17% больше, чем год назад, в том числе 1 миллион 357 тысяч тонн холоднокатаной стали (что соответствует уровню прошлого года).

На экспорт было отгружено 4,378 тысячи тонн горячекатаного плоского проката (рост к 9 месяцам 2000 года составил 20,5%), 896 тысяч тонн холоднокатаного (снижение по сравнению с прошлогодним уровнем на 9,1%), а также несколько сотен тысяч тонн других видов плоского проката (с покрытием, из легированной стали, холоднокатаной ленты, жести).

Основные потребители горячекатаных рулонов и листа -- Китай, Сингапур, Турция, Россия, Филиппины, Польша, Сирия, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Индия. Перечень рынков сбыта холодного проката более ограничен -- Китай, Россия, Турция, Сирия и т.д.

До конца текущего года ситуация на рынках плоского проката вряд ли улучшится, мало того, есть опасения, что цены в четвертом квартале 2001 - первом квартале 2002 года будут продолжать снижаться. Аналитики "Металл Эксперта" прогнозируют ухудшение ситуации в Западной Европе; остается неясной ситуация с порядком импорта проката в Китай; отмечается стремление Японии и Южной Кореи увеличить экспорт плоского проката (под давлением падающего внутреннего спроса); будет усиливаться "антиимпортная" деятельность в США и т.д.

TABLE: (3), (4), (5), (6), (7)

В этой ситуации резонным становится вопрос: а что же делать дальше?

На прошедшей в сентябре конференции стран-производителей черных металлов под эгидой ОЭСР лейтмотивом всей встречи стал призыв к самоограничению выплавки стали.

Так, по данным ОЭСР, объем действующих мощностей по выпуску стали в 2001 году составит 1 миллиард 68 миллионов тонн (в 2000 году -- 1 миллиард 63,4 миллиона тонн), в том числе в Украине -- 56,7 миллиона тонн, в России -- 70 миллионов тонн, в ЕС -- 203,9 миллиона тонн, в Японии -- 145,8 миллиона тонн, в США -- 118,2 миллиона тонн, в Южной Корее -- 48,7 миллиона тонн.

Напомним, что, по прогнозам известной британской консалтинговой компании MEPS, в нынешнем году в мире будет выплавлено 830 миллионов тонн стали, то есть среднемировой коэффициент загрузки -- 77,7%. В том числе в ЕС, например, -- 159,7 миллиона тонн, или 78,3% мощности, в странах бывшего СССР -- 95,8 миллиона тонн, или 68,9% от 139,1 миллиона тонн общей мощности, и т.д.

При этом, по данным ОЭСР, объем видимого потребления стали в мире в 2001 году ожидается на уровне 721,5 миллиона тонн, в том числе для Украины -- на уровне 2,15 миллиона тонн (?!), России -- 23,18 миллиона тонн, ЕС -- 144,3 миллиона тонн, Японии -- 76,98 миллиона тонн, США -- 96,19 миллиона тонн, Китая -- 121,71 миллиона тонн.

По прогнозам ряда международных экспертов в текущем году импорт стали в ЕС возрастет до рекордного уровня -- 30 миллионов тонн, импорт стали в США хоть и снизится до 26 миллионов тонн, но все же превысит допустимый, по мнению местных производителей, предел.

По мнению IISI краткосрочный прогноз развития рынка стали катастрофически негативен не только из-за низких цен, но и из-за дестабилизирующих мировую черную металлургию торговых ограничений в США.

В развивающихся странах Азии и Южной Америки уже накоплен огромный потенциал избыточных мощностей, значительно превышающих собственные потребности. К этому сейчас добавились простаивающие сталелитейные заводы ведущих стран Запада и Японии.

В середине декабря в рамках ОЭСР состоится второе совещание по вопросам возможного сокращения избыточных металлургических мощностей. Кстати российские металлурги устами руководителей СЕВЕРСТАЛИ и НЛМК уже заявили о негативном отношении России к самоограничению выплавки стали и тем более выводу из эксплуатации ряда предприятий.

Менее самостоятельны, по крайней мере внешне, украинские коллеги. Например, как отмечалось выше, к 2001 году правительственной программой развития ГМК намечен вывод устаревших мощностей в объеме до 10 миллионов тонн готового проката и труб. Одновременно, видимо, по наитию сверху, запрограммирован почти трехкратный рост внутреннего потребления стали -- с нынешних 4,6-5 миллионов до 12 миллионов тонн. Правда, при этом не сказано, за счет чего...

В этом плане украинской стороне в предстоящих переговорах целесообразно рекомендовать (позволим себе предложить) избрать следующую тактику.

Во-первых, следует призвать международное металлургическое и финансовое сообщество к созданию некоего международного фонда содействия сокращению сталеплавильных мощностей.

Во-вторых, предложить механизм экономической поддержки (компенсации) сторонам (предприятиям), которые пойдут по пути добровольного вывода мощностей из эксплуатации.

В-третьих, не объявлять на весь мир о выводе 10-миллионых прокатных мощностей к 2010 году (даже если это технически неизбежно), а торговаться.

Торговаться - с Западом, Востоком и Югом за такой вывод. Благо пример тому есть и в Украине -- переговорный процесс вывода из эксплуатации атомных станций; международная финансовая помощь по закрытию нерентабельных шахт и т.д.

По нашему мнению, необходимо определиться де-юре с полной приватизацией предприятий ГМК, а не позволять некоторым из их де-факто владельцев продолжать нынешний курс потребительской эксплуатации формально "не своих" предприятий, предоставляя при этом односторонние льготы в виде экономического эксперимента в ГМК (что, кстати, дает юридические основания внешним конкурентам, в частности, россиянам, обвинять Украину в государственном субсидировании черной металлургии).

В-четвертых, не имеет ли смысл определиться с политикой дальнейшего развития металлургических предприятий -- провести экономические расчеты целесообразности инвестирования в модернизацию, реконструкцию и т.д. предприятий ГМК с целью выпуска высококачественной готовой продукции, которую затем некуда будет девать?!

При нынешней разнице цен на продукцию первого и второго переделов не эффективней ли будет избрать курс на производство полуфабрикатов и тому подобной продукции, занять свою соответствующую нишу на мировом рынке стали и сохранять ее в будущем?!

Так, по данным "Metal Bulletin Monthly", объем международной торговли полуфабрикатами с 1995-го по 2000 год вырос с 26 миллионов до 35 миллионов тонн, а удельный вес этой торговли -- с 14,7% до 19% общего объема мировой торговли сталью. С 1998 года для США, стран Юго-Восточной Азии, ЕС стало более выгодно импортировать полуфабрикаты, нежели производить их (кстати, из 39 миллионов тонн на долю России, Украины и Бразилии приходится 27,2 миллиона тонн). Может быть, в этом и будет своя сермяжная правда?!

Во всем мире, далеких и близких странах стремительными темпами растут глобализация и торговля, активизировались эти процессы в том числе и на рынке стали. Крупнейшие компании Запада, Юго-Восточной Азии, Китая, Японии, стран Латинской Америки объединяются с целью выживания, повышения эффективности производства, продаж и т.д. Примеры тому есть уже и в России -- некоммерческое объединение МК СЕВЕРСТАЛЬ и Новолипецкого МК в сообщество под названием "Русская Сталь".

В Украине же, несмотря на то, что за рядом металлургических предприятий уже видны одни и те же владельцы, разобщенность сохраняется. Невооруженным глазом видно, что в столь сложное для металлургии время консолидация производственной и маркетинговой политики жизненно необходима.

Прогнозные оценки состояния общемировой, а также российской и украинской экономики, сделанные ведущими финансовыми институтами и консалтинговыми компаниями мира, свидетельствуют о резком замедлении темпов роста в 2002 году. Соответственно, рассчитывать на существенное улучшение ситуации на рынках черных металлов не приходится. В этих условиях, видимо, логичнее если не выводить мощности из эксплуатации, то хотя бы временно снижать их загрузку и одновременно инвестировать в их модернизацию.

Отечественные же металлургические предприятия пока что продолжают наращивать выпуск продукции. Так, выпуск чугуна в октябре превысил сентябрьский уровень на 3,6%, на 3,6% же возросла и выплавка стали. В сравнении с октябрем 2000 года прирост более внушителен: чугуна произведено на 14,4%, стали - на 10% больше. (Лишь Днепровский МК и Енакиевский МЗ снизили октябрьский показатель, и то, в основном, по причине профилактики). В мире же за 10 месяцев 2001 года объем выпуска чугуна вырос лишь на 0,4%, а стали снизился на 0,6%. При этом в странах ЕС выплавка стали снизилась на 2,1%, в странах Центральной и Восточной Европы - на 0,1%, в России, Молдове и Казахстане - снижение от 0,1% до 3%, в Южной Америке - снижение - 3,6%, Северной Америке - падение 11,5%. Лишь в ряде стран Азии, Ближнего Востока и Африки производство стали растет, но основным побудительным фактором тому является внутренний спрос…

Верной ли дорогой идете, господа металлурги?


SpyLOG Рейтинг металлургических сайтов Участник рейтинга METAL TOP10