Металлургия -- Украине. Украина -- металлургии
Производство и экспорт продукции черной металлургии в 2001 году



Вениамин Крамер kramer@ukrscrap.com.ua
"Металл Бюллетень. Украина", №2 от 2002г.

 

ИТОГИ 2001 ГОДА

Металлургия -- Украине. Украина -- металлургии

Производство и экспорт продукции черной металлургии в 2001 году

По данным Госкомитета Украины в 2001 году реальный ВВП вырос на 9% в сравнении с аналогичным показателем 2000 года. При этом прирост промышленной продукции составил 14,2%, в том числе в области металлургии и обработки металлов -- 4,9%. Доля последней в общем объеме произведенной продукции (в действующих ценах) составила 22,6% (без учета продукции добывающей промышленности).

Роль продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) во внешней торговле Украины более существенна: по итогам 2001 года удельный вес экспорта черных металлов и изделий из них (без учета горно-рудной продукции) составил соответственно 30,7% и 4% от совокупного показателя украинского экспорта. Импорт черных металлов и изделий из них на порядок скромнее -- 1,8% и 1,2% соответственно в общем объеме импорта товаров в Украину.

По объему выплавки стали в 2001 году Украина прочно занимала седьмое место в мире. На ее долю приходится 4% общемирового объема производства этой продукции (на долю России -- 7%).

В 2001 году в отрасли эксплуатировались 32 из 48 имеющихся доменных печей, 14 из 19 конвертеров, 41 из 54 мартеновских печей, 52 из 66 прокатных станов, 54 из 66 коксовых батарей. Степень износа производственных мощностей по разным оценкам -- от 50% до 70%, а коэффициент использования мощностей -- 70-75%. По данным комитета промышленной политики Верховной Рады Украины (ВРУ), в 2000 году этот показатель составил 69,5%, в 2001 году -- 72,5%. Рентабельность металлургических предприятий снизилась с 17,6% в 2000 году до 6% в 2001-м, ферросплавных - соответственно, с 11,2% до 10,4%, рентабельность реализованной продукции коксохимических заводов уменьшилась на 44%. Рентабельность горно-добывающих предприятий составила 11,3%, что на 3,6% меньше, чем в 2000 году. С убытком закончили прошлый год Днепровский металлургический комбинат имени ДЗЕРЖИНСКОГО, Макеевский МК, ИСТИЛ и ряд менее крупных металлургических заводов. При положительной в целом отраслевой рентабельности в метизной подотрасли год закончился с минусовым -- -1,3% -- показателем.

Среди основных причин столь печальных итогов работы ГМК в минувшем году -- практически всем известные факторы:

-- ухудшение общемировой экономической ситуации;

-- антидемпинговые и прочие торговые ограничения (сумма годовых потерь для украинских металлургов оценивается в несколько сотен миллионов USD);

-- низкий уровень технологической базы (58,6% общемирового производства стали выплавляется в конвертерах, 33,8% -- в электропечах, 4,6% -- в мартенах; по данным IISI, в 2000 году для Украины эти показатели составляли соответственно 46,9%, 3,1% и 50%). Здесь также следует упомянуть о колоссальной энергоемкости украинского металлургического производства (энергозатраты на 1 тонну стали в 2,25 раза выше, чем в России, в 4,8 раза -- чем в Польше, почти в 9 раз больше, чем в Турции, и в 11-12 раз -- чем в США и т.д.);

-- избыточные мощности и общемировой фактор перепроизводства стали (по мнению западных аналитиков избыточные мощности оцениваются в 120-150 миллионов тонн);

-- низкий (если не сказать катастрофически низкий) уровень внутреннего потребления стали: в течение 1990-2001 годов он упал почти в 5,5-6 раз (по данным ЭНИИ Минэкономики);

-- высокая степень зависимости отрасли от состояния мировой конъюнктуры рынков черных металлов (обусловившая падение спроса и цен на металлолом, чугун, ферросплавы и плоский прокат в течение 2001 года от 2,2% до 18,5% (таблица 8);

-- искусственное сдерживание курса гривни по отношению к доллару (выгодное для государственных платежей по внешним долгам и для импортеров энергоносителей, но тормозящее экспорт);

-- узковедомственная ценовая политика природных монополистов (УКРЗАЛИЗНЫЦИ, ряда портов, производителей и поставщиков энергоносителей и т.д.);

Hо все же, по мнению ВРУ, главными причинами стагнации в отрасли являются причины внутреннего, субъективного характера, в первую очередь -- кризис управления отраслью в обоих секторах -- государственном и негосударственном, во-вторых -- отсутствие позитивных сдвигов по итогам приватизации предприятий ГМК, где, по разным оценкам, разгосударствлено от 60% до 75% имущества, в-третьих -- отсутствие продуманной стратегии развития отрасли, в том числе -- на внешнем рынке.

Выходу черной металлургии из кризиса, по мнению профильного комитета Верховной Рады Украины и самих металлургов (были и противоположные мнения -- у Минфина, Налоговой администрации, Минэкономики...), способствовало проведение эксперимента в ГМК в 1999-2001 годах. Недавно был принят Закон "О дальнейшем развитии горно-металлургического комплекса", который продлевает льготный режим налогообложения для предприятий ГМК. Правда, количество этих льгот и предприятий, которые смогут их получить (по сравнению с предыдущим законом), существенно урезано, к тому же предусмотрен жесткий государственный контроль за распределением полученных металлургами средств. Неоднозначна оценка этого закона и за рубежом. В частности, российские металлурги в своих антидемпинговых жалобах к правительству России ссылаются на него как на скрытую форму государственного субсидирования украинских предприятий ГМК.

В целом же развитие отдельных подотраслей черной металлургии в течение минувшего года было обусловлено соответствующими темпами роста выплавки стали в Украине и состоянием рынков стали в регионах сбыта за рубежом.

TABLE: dinamika.xls (1-table), dinamika.xls (2-table)

Рудное сырье

Железная руда. По данным ПХО МЕТАЛЛУРГПРОМ объем производства железной руды в 2001 году (таблица 1) снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным показателем 2000 года (по данным Госкомстата, этот показатель снизился на 3,3%). В целом за год себестоимость реализованной продукции предприятий Государственной акционерной компании (ГАК) УКРРУДПРОМ выросла на 7,1%: из-за удорожания энергоносителей, роста зарплаты и удорожания сбыта продукции. В минувшем году выпуск железорудного концентрата снизился на 2,5%, агломерата -- вырос на 6,3%, окатышей -- сократился на 3,2% в сравнении с аналогичным показателем 2000 года. Всего за год предприятия УКРРУДПРОМА отгрузили внутреннему потребителю 12,7 миллиона тонн железорудного концентрата (на 0,9% меньше, чем год назад), а также 3 миллиона тонн аглоруды (на 14,3% меньше, чем в 2000 году).

При этом задолженность металлургических предприятий Украины только за железорудное сырье, полученное по прямым договорам, в декабре 2001 года составляла 73 миллиона гривен (среди основных должников -- Днепровский меткомбинат имени ДЗЕРЖИНСКОГО, Макеевский МК, МЗ имени ПЕТРОВСКОГО, Алчевский МК). А общий объем долгов по железорудному сырью перед предприятиями УКРРУДПРОМА достиг 240 миллионов гривен.

К концу 2001 -- началу 2002 года средние уровни прейскурантных цен на железорудное сырье в Украине снизились. По данным "Металл Эксперта" цена на концентрат уменьшилась с 1,45 гривни за тонну в сентябре до 1,35 гривни за тонну в январе 2002 года, на окатыши -- с 1,92 гривни до 1,83 гривни за тонну. Цены на аглоруду и агломерат сохранились на уровне соответственно 0,98 и 2,52 гривни за тонну. (Цены указаны за 1% содержания Fe).

Сокращение объема производства концентрата в Украине стало следствием в том числе и импорта аналогичной продукции из России -- всего за 2001 год ее было ввезено 4,5 миллиона тонн. Среди покупателей зарубежного концентрата -- ММК имени ИЛЬИЧА, на который приходится до 3/4 всего импорта, а также Алчевский МК, АЗОВСТАЛЬ и МЗ имени ПЕТРОВСКОГО. Учитывая почти общемировую тенденцию к снижению объёмов выплавки стали, спрос на железорудное сырье в большинстве стран будет падать, и в этой связи украинский рынок будет представлять все больший интерес для российских горно-рудных компаний ( что может быть учтено в ходе взаимных антидемпинговых разбирательств…).

По данным "Металл Эксперта" в начале декабря 2001 года объем складских запасов начал снижаться по сравнению с предыдущими месяцами и составил 284 тысячи тонн аглоруды, 585 тысяч тонн концентрата, 46 тысяч тонн агломерата и 66 тысяч тонн окатышей. Основные причины тому -- переход ряда ГОКов на четырехдневную рабочую неделю, а также простои.

В минувшем году Украина экспортировала на 6,9% железорудного сырья меньше, чем в 2000 году, -- 18,13 миллиона тонн, в том числе: 5,58 миллиона тонн концентрата (на 12,9% меньше, чем в 2000 году), 6,94 миллиона тонн аглоруды (больше на 3,3%) и 5,38 миллиона тонн окатышей (меньше на 12%). Среди ведущих потребителей нашей аглоруды -- Чехия, Польша, Словакия, концентрата -- Польша, Чехия, Словакия, окатышей -- Австрия, Чехия, Словакия, Румыния, Польша, Венгрия.

Марганцевая руда. В 2001 году объем производства марганцевой руды уменьшился на 1,5-1,6%, при этом ОГОК снизил объемы на 1%, а МГОК -- повысил на 9,4%. Производство агломерата сократилось на 3,3%, в том числе у НФЗ -- на 2,7%, у ОГОКа -- на 16,1%.

Уголь. Кокс

В 2001 году производство валового кокса 6-процентной влажности по данным ПХО МЕТАЛЛУРГПРОМ снизилось на 0,4% (по данным Интернет-агентства "Металл Информ" -- выросло на 1,8%. При этом выпуск металлургического кокса вырос на 0,6% к уровню 2000 года). Напомним, что в 2000 году производство валового кокса увеличилось на 11,8% в сравнении с аналогичным показателем 1999 года. Среди лидеров в производстве кокса -- Авдеевский (рост -- 0,2%), Криворожский (рост -- 2,1%), Алчевский (снижение на 0,2%), Запорожский (снижение на 8,7%), Мариупольский (снижение на 2,5%) коксохимические заводы.

В течение всего 2001 года отмечалась небольшая тенденция к сокращению ввоза российских коксующихся углей в Украину. Так, если в 2000 году на украинские КХЗ было поставлено 28,45 миллиона тонн коксующихся углей, то в 2001 году -- 28,03 миллиона тонн, что на 1,5% меньше (напомним, выпуск кокса снизился на 0,4%). При этом на долю углей отечественного производства в 2001 году пришлось 24,14 миллиона тонн, или 86,1% внутреннего потребления.

В прошлом году уменьшилась и "эксплуатация" отечественных КХЗ -- доля выпуска кокса по давальческим схемам снизилась с 78,3% в 2000 году до 36,4% его валового выпуска.

К концу 2001 года объем складских запасов углей стал падать и с 570 тысяч тонн в ноябре уменьшился до 450 тысяч тонн к концу декабря по причине снижения объемов выпуска чугуна и, соответственно, сокращения спроса на кокс. Одновременно сокращались и закупки в России -- в октябре было импортировано 515 тысяч тонн коксующихся углей, в ноябре -- 371 тысяча тонн, в декабре -- 214 тысяч тонн (по данным "Металл Эксперта"). При этом объем поставок отечественных углей снизился с 1710 тысяч тонн в ноябре до 1557 тысяч тонн в декабре. И, наконец, коротко об отпускных ценах украинских КХЗ на кокс фракции +25 миллиметров: от 58 USD у Енакиевского КХЗ до 65 USD -- у Макеевского КХЗ за тонну ( без учета НДС).

Ферросплавы

Объем производства ферросплавов, по данным ПХО МЕТАЛЛУРГПРОМ, вырос в минувшем году на 2,4% (по данным компании ЮЖИНФОРМАТИКА -- снизился на 0,9%), при этом объем выпуска на Никопольском ФЗ (НФЗ) вырос на 3,7%, на Запорожском ФЗ (ЗФЗ) -- на 5,5%, а на Стахановском (СФЗ) снизился -- на 9,3%. Напомним, что в 2000 году выпуск ферросплавов вырос на 36,8% по сравнению с аналогичным показателем 1999 года.

В составе товарной структуры на долю ферросиликомарганца в декабре 2001 года приходилось 63% от общего выпуска ферросплавов, на долю ферросилиция -- 27%, 10-процентный сегмент принадлежит ферромарганцу. При этом уровень загрузки мощностей на НФЗ составил 0,55, на ЗФЗ -- 0,6, а на СФЗ -- 0,58.

Уровни отпускных цен (по данным "Металл Эксперта") на ферросилиций составили: у ЗФЗ -- 415 USD, у СФЗ -- 434 USD за 1 базовую тонну на сплав с содержанием кремния 65%. Цены на ферромарганец находились в интервале от 370 USD за 1 базовую тонну (у Краматорского МЗ) до 424 USD за 1 базовую тонну (у ЗФЗ). Отпускные цены на ферросиликомарганец -- от 423 USD за 1 базовую тонну (у ЗФЗ) до 500 USD за 1 базовую тонну (у НФЗ (без НДС)).

По итогам года лучший уровень рентабельности реализованной продукции у Никопольского ферросплавного завода -- 13,6%, у Запорожского ферросплавного она составляет 6,6%, у Стахановского -- 1%. В целом по отрасли этот показатель составил 10,4% (в 2000 году -- 11,2%). Эти результаты стали следствием как продуманной и активной маркетинговой политики производителей, так и роста спроса на внутреннем рынке. Так, если в 2000 году из произведенных 1,361 миллиона тонн ферросплавов на внешний рынок было отгружено 838 тысяч тонн (видимое внутреннее потребление -- 523 тысячи тонн), то в 2001 году -- 860 тысяч тонн из 1,406 миллиона тонн произведенных (таким образом, потребление в Украине -- 546 тысяч тонн, то есть -- рост на 4,4%).

Доля экспорта ферросплавов сохранилась в 2001 году неизменной: 7,1% от валютной выручки экспорта черных металлов из Украины. На уровне 2000 года осталась и сама валютная выручка при экспорте ферросплавов в 2001 году. Основные потребители украинских ферросплавов:

-- ферромарганца -- Россия, Румыния, Казахстан и Иран;

-- ферросилиция -- Турция, Россия, Румыния и США;

-- ферросиликомарганца -- Россия, Турция, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония..

Сложная ситуация на рынках черных металлов обусловила минимальный, за последние 5 лет, уровень эффективности при экспорте ферросплавов - средняя цена 1тонны за этот период сократилась на 11,5% (таблица 8).

Прогнозная оценка развития рынков ферросплавов в 2002 году весьма неоднородна -- ожидаемый спад в потреблении в Европе и возможная стагнация в США при некотором росте спроса в Азии (в основном, за счет Китая).

Отходы и лом черных металлов

В 2001 году объем заготовки металлолома в Украине сократился на 10,6% в сравнении с аналогичным показателем 2000 года, при том что объем выплавки стали вырос на 5,4%, а объем закупки металлолома отечественными предприятиями снизился на 8,7%.

Проблема внутреннего потребления металлололома на Украине стала болевой точкой отечественной металлургии.

Так, снижение выплавки стали во второй половине минувшего года металлурги объясняют ухудшением обеспечения их металлоломом со стороны ломозаготовительных и торгующих ломом предприятий, вводя в заблуждение руководство и общественность страны. Причина же весьма очевидна: объем предложений металлолома соответствует состоянию расчетов металлургами за него. Отгружая свою продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт, металлургические предприятия в качестве основного условия этих поставок выдвигают требование предварительной 100-процентной (или около того) оплаты. Условия же оплаты за металлолом -- в лучшем случае, по факту поставки. В итоге коэффициент использования металлолома, заготовленного со стороны, при выплавке 1 тонны стали, составлявший в 1996 году 122 килограмма (при нормативе, примерно, 185 килограммов) и достигший было отметки 186 килограммов в 2000 году, по итогам 2001 года упал до 162 килограммов.

Вместе с тем, организация закупок металлолома метпредприятиями неоднозначна. Так, там, где к этому вопросу подошли ответственно, нормативная потребность была полностью удовлетворена -- Алчевский МК, КРИВОРОЖСТАЛЬ, НТЗ -- или почти удовлетворена -- ДМК имени ДЗЕРЖИНСКОГО, АЗОВСТАЛЬ, Макеевский МК. Справедливости ради необходимо отметить, что финансовое положение металлургических предприятий, как указывалось выше, существенно ухудшилось из-за снижения общемирового спроса на ряд позиций металлопроката. Ударил по металлургам и невозврат НДС (к концу года общая сумма задолженности бюджета перед предприятиями ГМК составляла около 1 миллиарда гривен). Вместе с тем наращивание объемов выпуска стали (с последующей реализацией ряда позиций металлопроката по бросовым ценам) обусловило соответствующий рост потребности в металлоломе... Но это, кстати, не помешало экспортировать более чем 700 тысяч тонн чугуна в 2001 году…

Но вернемся к металлолому. В 2001 году его экспорт сократился почти на 13% против объема экспорта 2000 года. Мало того, прошлогодний показатель был на 4,6% меньше экспорта металлолома в 1999 году. Причина этого снижения -- сокращение заготовки лома в стране, разного рода административные рогатки на пути экспорта, хронический невозврат бюджетной задолженности по НДС, более-менее нормальные условия закупок металлолома на ряде металлургических предприятий, хроническое воровство металлолома на отдельных участках УКРЗАЛИЗНЫЦИ, в припортовых зонах и ряде портов...

Что касается собственно экспорта, то основными потребителями украинского лома в 2001 году были Турция (52,6% поставок), Южная Корея (24,3%), Молдова (13,6% экспорта), Египет (8,7%), а также Италия, Словакия и Греция. Условная средняя стоимость 1 тонны экспортированного металлолома за 2001 год снизилась на 12,3% по сравнению с 2000 годом и составила 74 USD. Основная причина тому -- запрет на вывоз ломов нержавеющей стали. (Правда, его успешно обходят экспортеры слитков нержавеющей стали, изготовленных из металлолома. При этом экспортные цены весьма близки к ценам на лом нержавеющей стали...).

Чугун

В 2001 году Украина произвела свыше 26,3 миллиона тонн чугуна -- на 2,6% больше, чем год назад (мировое производство выросло на 1%, в России -- на 0,9%). Наибольшие темпы роста этого показателя отмечены у Макеевского МК (13,1%), МК имени ИЛЬИЧА (12,9%) и АЗОВСТАЛИ (11,6%). Наоборот, наибольшее сокращение выпуска -- у Донецкого МЗ (на 10,9%), ЗАПОРОЖСТАЛИ и Днепровского меткомбината имени ДЗЕРЖИНСКОГО (в обоих случаях на 3,3%).

Здесь возникают вопросы об уровне достоверности заводской информации, информации МЕТАЛЛУРГПРОМА о степени удовлетворения потребности металлургов в металлоломе, например:

-- на МК ЗАПОРОЖСТАЛЬ производство чугуна сократилось на 3,3%, или 393 тысячи тонн, при росте выплавки стали на 1,2%, или 46 тысяч тонн. Степень обеспеченности металлоломом -- 86,1% от нормативной, по заводской информации -- 73,9%;

-- на Днепровском меткомбинате имени ДЗЕРЖИНСКОГО выпуск чугуна сократился на 3,3%, или 74 тысячи тонн, выплавка стали снизилась на 1,4%, или 32 тысячи тонн. Нормативная потребность удовлетворена на 99,9%, по заводским данным -- на 84,7%;

-- на Макеевском МК чугуна произведено на 13,1%, или 119 тысяч тонн, больше, стали -- на 17,9%, или 198 тысяч тонн, больше. Нормативная потребность в металлоломе удовлетворена на 90,5%, по нормам предприятия -- на 92,4% и т.д.

Всего по Украине выпуск чугуна вырос на 1 миллион 365 тысяч тонн (2,6%), стали -- на 1 миллион 321 тысячу тонн (5,4%), а по данным металлургических предприятий, их потребность в металлоломе удовлетворена лишь на 80,6%. При этом усредненный расход металлолома на 1 тонну стали в 2001 году составил 162,6 килограмма, тогда как в 2000 году -- 187,8 килограмма (падение --13,4%). Усредненный расход чугуна на 1 тонну стали в 2000 году в целом по Украине составлял 808 килограммов, а в 2001 году -- всего на 1,5% меньше -- 796 килограммов. Выход готового проката на 1 тонну стали в 2001 году превысил уровень 2000 года на 7,6% -- с соответствующим увеличением объема собственного ломообразования на металлургических предприятиях.

Спрашивается: за счет чего же тогда в минувшем году был обеспечен рост выплавки стали на 5,4%, если, повторимся: выпуск чугуна вырос на 2,6%, а потребность в металлоломе была удовлетворена на 80,6%?..

Здесь представляется уместным упомянуть и о таком неафишируемом металлургами источнике, как использование ломов, извлеченных из шлаковых отвалов. Ежегодный объем потребления этого вида сырья оценивается сотнями тысяч тонн в целом по отрасли…

Почву для вопросов, видимо, сможет "удобрить" и факт сокращения (по официальным данным) производства кокса в 2001 году на 0,4%. (Кстати, в России выпуск кокса сократился на 0,4%, выпуск чугуна вырос на 0,9%, а стали -- снизился на 0,3%. На проблемы с металлоломом российские металлурги как будто не жалуются...).

В 2001 году загрузка производственных мощностей меткомбинатов при выпуске чугуна была следующей (на основе данных "Металла Украины"): КРИВОРОЖСТАЛЬ -- 55,7%; ММК имени ИЛЬИЧА -- 85,4%; АЗОВСТАЛЬ -- 63,1%; ЗАПОРОЖСТАЛЬ -- 95%; Алчевский МК -- 71,2%; Днепровский меткомбинат имени ДЗЕРЖИНСКОГО -- 49,5%; Макеевский МК -- 44,7%.

Разброс цен на чугун на внутреннем рынке к концу 2001 года составлял от 101,4 USD/t до 142,5 USD/t (по данным УКРПРОМВНЕШЭКСПЕРТИЗЫ); у российского рынка этот интервал гораздо шире -- от 78,8 USD/t до 194,2 USD/t.

В минувшем году Украина экспортировала 737 тысяч тонн чугуна -- почти в 2,2 раза меньше, чем в 2000 году, и даже на 5% меньше, чем в 1997 году (когда было произведено 20,57 миллиона тонн чугуна), что стало одним из немногих позитивных итогов 2001 года. Удельный вес валютной выручки от этих поставок составил 1,5% в общей сумме выручки от экспорта черных металлов (в 2000 году -- 3,7%, в 1997 году -- 2,4%). Условная средняя стоимость экспорта 1 тонны чугуна составила 102 USD, что на 8,1% ниже, чем год назад, и почти на 24% ниже, чем в 1997 году.

Основные рынки сбыта для украинского чугуна -- Италия (54,8% поставок), Турция (13,9%), Мексика (7,7%). Если резкий рост закупок чугуна Италией можно объяснить 2,7-кратным снижением закупок украинского металлолома, то пока остается открытым вопрос, чем вызван уход с украинского рынка чугуна США.

Сталь

Как уже отмечалось выше, в 2001 году Украина заняла седьмое место в мире по выплавке стали, увеличив ее выпуск на 5,4%. Из мировых лидеров в производстве стали такую роскошь смог позволить себе лишь Китай, где объем производства вырос на 11,9% -- в основном благодаря росту внутреннего потребления, а из стран, в той или иной мере близких к Украине по объемам выплавки стали, -- лишь у Турции (15,1 миллиона тонн) и Испании (16,7 миллиона тонн) отмечены подобные показатели роста -- 5,3% и 5%, соответственно.

Лозунг "Ударим дешевым валом по бездорожью", как видим, не утратил своей актуальности и поныне.

Объективности ради следует отметить, что наибольший прирост выплавки стали отмечен у предприятий, чья продукция пользуется спросом и где была более-менее налажена маркетинговая политика, -- КРИВОРОЖСТАЛИ (прирост -- 12,5%, рентабельность -- 17,65%), АЗОВСТАЛИ (10,4% и 14,94%). У МЗ имени ПЕТРОВСКОГО при росте объемов стали на 17,5% рентабельность составляла лишь 3,09%, у ММК имени ИЛЬИЧА -- соответственно 5,1% и 5,25%, у ЗАПОРОЖСТАЛИ -- 1,2% и 3,52%. Максимальное сокращение выплавки стали -- у ДНЕПРОСПЕЦСТАЛИ -- 12,7%, но при этом рентабельность осталась положительной -- 5,26% (в 2000 году -- 15,46%, по данным журнала "Металл-Бюллетень Украины", N1 за 2002 год).

В 2001 году из общего объема выпущенной стали 47,5% выпущено в конвертерах (в 2000 году -- 46,3%), прирост, по данным "Металл Эксперта", составил 8%; 48,8% стали произведено мартеновским способом (в 2000 году -- 49,6%), прирост составил 4%; в электропечах было выпущено 3,7% (в 2000 году -- 4,1%), снижение -- 5,1% из-за падения объемов на заводе ИСТИЛ (Украина). Данные о суммарном выпуске стали разнятся: по информации ПХО МЕТАЛЛУРГПРОМ, этот показатель составил 33,106 миллиона тонн, по данным "Металл Эксперта" -- 33,516 миллиона тонн, по данным IISI -- 33,110 миллиона тонн.

Мощности основных производителей стали были загружены (по данным "Металла Украины") следующим образом: КРИВОРОЖСТАЛЬ -- на 99,5%, ММК имени ИЛЬИЧА -- на 72,9%, АЗОВСТАЛЬ -- на 67,5%, ЗАПОРОЖСТАЛЬ -- на 99,2%, Алчевский МК -- на 89,1%, Днепровский меткомбинат имени ДЗЕРЖИНСКОГО -- на 54%, Макеевский МК -- на 49,2%...

Прокат

В 2001 году Украина выпустила, по данным МЕТАЛЛУРГПРОМА, 29,089 миллиона тонн общего и 25,258 миллиона тонн готового проката, что соответственно на 7,3% и 12,4% больше, чем в 2000 году (в России прирост выпуска готового проката составил 0,9%).

Наибольшие темпы прироста производства готового проката -- у АЗОВСТАЛИ (где по сравнению с 2000 годом был резко сокращен экспорт полуфабрикатов) -- 44,1%, ММК имени ИЛЬИЧА -- 25,9% (за счет роста физических объёмов экспорта рулонной продукции), МЗ имени ПЕТРОВСКОГО (за счет роста экспорта сортового проката в СНГ) -- на 19,7% и КРИВОРОЖСТАЛИ -- на 13,2% (за счет роста экспорта длинномерного проката). Существенно сократили объемы Макеевский МК -- на 31,4%, ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ -- на 19,3% и Енакиевский МЗ -- на 8%.

Выход 1 тонны готового проката из 1 тонны стали всего по Украине составил 76,3% -- на 7,6% выше, чем в 2000 году (в России -- 79,9% и 0,6% соответственно). Среди ведущих по этому показателю предприятий -- АЗОВСТАЛЬ (90,4% и 30,4%), МЗ имени ПЕТРОВСКОГО (89% и 1,8%), КРИВОРОЖСТАЛЬ (83,9% и 0,6%), ЗАПОРОЖСТАЛЬ (83,1% и 0,8%), Днепровский меткомбинат имени ДЗЕРЖИНСКОГО (89,2% и 0,1%). Минимальный выход готового проката -- у Енакиевского МЗ -- 31% (снижение на 8%), Макеевского МК -- 47,2% (снижение на 41,8%), а также -- ДНЕПРОСПЕЦСТАЛИ -- 55,2% (прирост в 0,2%).

Использование производственных мощностей в 2001 году (на основе данных "Металла Украины") по выпуску готового проката у ведущих производителей: КРИВОРОЖСТАЛЬ -- 68,6%, ММК имени ИЛЬИЧА -- 88,9%, АЗОВСТАЛЬ -- 92,9%, Алчевский МК -- 72,2%, Днепровский меткомбинат имени ДЗЕРЖИНСКОГО -- 51,8%, Макеевский -- 25,7%.

Из общего объема готового проката 25,3% приходится на выпуск проката из низколегированной стали, 0,2% -- на прокат из нержавеющей стали, остальное -- на прокат из легированных марок стали.

В 2001 году Украина экспортировала 23,236 миллиона тонн проката (включая полуфабрикаты,. экспорт которых достиг 9,057 миллиона тонн, или 30,9% от общего объёма экспорта черных металлов -- на 0,6% больше, чем в 2000 году). Стоимость этих поставок составила 4,204 миллиарда USD (прирост к 2000 году -- 3,4%). Условная средняя стоимость экспортированной 1 тонны проката составила 189 USD, тогда как в 2000 году -- 182,4 USD (что несколько разрушает широко применяемый тезис о том, что падение цен стало основной причиной ухудшения экономики металлургических предприятий в минувшем году!). В 2001 году экспорт готового проката (включая заготовку) составил 92% от произведенного объема.

Наиболее эффективными рынками сбыта черных металлов для Украины оставались страны СНГ (условная стоимость 1 тонны отгруженной продукции составляла 246 USD), США (240 USD) и страны Африки (216 USD). Наименее эффективен был экспорт в регионы Юго-Восточной Азии (143 USD) и Ближнего Востока (147 USD), куда в минувшем году было отправлено соответственно 26,7% и 32,2% всего объёма экспортных поставок украинских черных металлов. На долю стран СНГ пришлось 9% всего экспорта, Северной Америки -- 1,8%, Африки -- 6%... Вывод относительно общего уровня маркетинговой политики, конкурентоспособности, качества продукции, исполнения контрактных обязательств, степени свободы доступа на те или иные мировые рынки черных металлов и, наконец, о качественном уровне номенклатуры всей палитры экспортированных черных металлов -- очевиден.

TABLE: dinamika.xls (3-table), dinamika.xls (4-table), dinamika.xls (5-table)

Полуфабрикаты. На основании приведенных выше данных о коэффициентах выхода готового проката из 1 тонны стали (включая, естественно, и заготовку на экспорт) можно сделать косвенный вывод о существенном росте производства готовой продукции. К сожалению, во многом это произошло из-за практически уравнивания цен на полуфабрикаты и горячекатаные рулоны, стагнации рынка толстолистового проката, ухудшения соответствующих показателей на Енакиевском МЗ и Макеевском МК.

Состояние внутреннего рынка заготовки для переката в течение года было более-менее стабильным, уровни цен к концу года находились в интервале от 137,5 USD/t до 243,9 USD/t ("Металл Украины"-- по данным УКРПРОМВНЕШЭКСПЕРТИЗЫ). Российский рынок характеризовался еще большим разбросом -- от 135,6 USD/t до 262,5 USD/t.

В 2001 году Украина экспортировала 9,057 миллиона тонн полуфабрикатов -- на 0,6% больше, чем год назад. Основные рынки сбыта украинских полуфабрикатов -- Китай (10,3% поставок, из которых около 50% -- слябы), Италия (10%, около 70% из которых -- слябы), Таиланд (6,4%, около 87% -- заготовка), Египет (100% -- квадратная заготовка), Индонезия (около 50% -- заготовка), Тайвань (97% -- заготовка).

Условная стоимость экспорта 1 тонны полуфабрикатов в 2001 году составила 154,2 USD -- на 4,3 USD (2,9%) больше, чем в 2000 году. В декабре уровень цен при экспорте слябов составлял 130-140 USD/t, FOB, а при экспорте заготовки -- 145-160 USD/t, FOB, черноморские порты. К началу 2002 года на мировом рынке полуфабрикатов отмечена тенденция к некоторому спаду активности, сопровождающаяся снижением цен на 5-8 USD/t по причине сокращения складских излишков, и, соответственно, роста предложений. Учитывая сложившуюся общемировую тенденцию к сокращению выплавки стали, избыток предложений рулонной стали, возможное сокращение капитальных вложений в строительство в ряде регионов мира, ситуация на мировых рынках полуфабрикатов в 2002 году будет весьма неоднозначной.

Так, в связи с падением цен на плоский прокат, особенно на рулонную сталь, импорт слябов становится все менее эффективным.

В Украине, например, экспортные цены на сляб лишь на 15 USD в среднем отличаются от цен экспорта горячекатаных рулонов. Кроме того, в мире растут мощности по производству слябов с низкой себестоимостью, что стало еще одним фактором давления на этот рынок. Ситуация на рынках квадратной заготовки в 2001 году представляется чуть лучше, но здесь для Украины все будет зависеть от развития строительного сектора и, соответственно, спроса на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Сортовой прокат. По данным "Металл Эксперта", доля сортового проката в общем объеме выпуска готового проката составила в 2001 году 62,5% (в 2000 году -- 62,3%). Выше приводились оценочные показатели производства сортового проката его ведущими производителями -- КРИВОРОЖСТАЛЬЮ, Днепровским меткомбинатом имени ДЗЕРЖИНСКОГО, МЗ имени ПЕТРОВСКОГО, Енакиевским МЗ и Макеевским МК. По оценке "Металл Эксперта", доля экспортированного сортового проката в целом составила около 29% от суммарного объема экспорта проката в 2001 году. По данным "Металла", эта доля чуть меньше -- 28% (по тоннажу). В целом объем экспорта сортового проката ненамного превысил 21% в общем объеме экспорта черных металлов из Украины по тоннажу и составил 26% по стоимости.

Внутреннее потребление сортового проката в 2001 году возросло, примерно, на 24%, а экспорт в целом -- на 10% (по тоннажу).

В экспорте сортового проката преимущественную роль занимали поставки длинномерного проката -- 5,52 миллиона тонн (прирост к 2000 году -- 7,1%), что составило 23,8% экспорта всего готового проката (по тоннажу). Доля стоимости этих поставок несколько выше -- 26,4%, а условная стоимость экспорта 1 тонны длинномерного проката в 2001 году составила почти 217 USD -- на 14 USD выше, чем в 2000 году. Это стало возможным, в основном, благодаря уровню организации экспортных поставок на КРИВОРОЖСТАЛИ.

Основные рынки сбыта длинномерного проката -- Иран, Болгария, Сирия, Алжир, США, Ливия, Ливан, Израиль, Нигерия. Валютная выручка от экспорта длинномерного проката составила 22,4% от общего объема экспорта черных металлов .

Цены внутреннего рынка Украины на катанку рядовую к концу 2001 года находились в интервале от 170,6 USD/t до 262,9 USD/t (в России -- от 131 USD/t до 224 USD/t), на арматуру класса А1, А3 -- в интервале от 156,6 USD/t до 291 USD/t (в России -- от 131 USD/t до 296 USD/t). Реальные цены экспорта длинномерного проката в это же время в среднем составляли от 170 USD/t до 180 USD/t, FOB, порты Черного моря.

Согласно данным публикации "Делового Донбасса" (перепечатанной в "Металле Украине"), за 1995-2000 годы объем мирового потребления длинномерного проката вырос с 298,8 миллиона тонн до 316,6 миллиона тонн с прогнозной оценкой на 2005 год -- до 329,3 миллиона тонн. Экспорт этого вида проката за указанный период снизился с 56,5 до 54,2 миллиона тонн. Прогноз экспорта на 2005 год еще ниже -- 52,7 миллиона тонн. Таким образом, доля экспорта украинского длинномерного проката в 2000 году составляла примерно 9,5% от соответствующего общемирового показателя.

В минувшем году экспорт профильного проката вырос на 28,6% по сравнению с аналогичным показателем 2000 года по тоннажу, в основном, благодаря росту закупок Россией, Ираном, Сирией, Ираком, Германией. Доля этих поставок в общем объеме экспорта проката составила 4,2% по тоннажу и почти столько же -- по стоимости.

Отпускные цены заводов и торговых компаний на уголок 50-75 мм к началу 2002 года составляли от 1020 до 1698 гривен (с НДС), на швеллер N10-20 -- от 1000 до 1704 гривни (с НДС).

Условная средняя стоимость экспорта 1 тонны профильного проката в 2001 году составила 180,5 USD (в 2001 году -- 191,8 USD).

Ценовая ситуация в течение января-февраля вряд ли улучшится, но уже в марте ожидается сезонное оживление рынков сортового проката.

В целом ближайшая перспектива развития рынков длинномерного и профильного проката будет определяться, в основном, следующими факторами : рост производства в Китае, сокращение импорта в США, вялотекущая экономическая ситуация в Европе, сезонный фактор, состояние внутреннего рынка на Украине.

TABLE: dinamika.xls (6-table), dinamika.xls (7-table), dinamika.xls (8-table), dinamika.xls (9-table)

Плоский прокат. По данным "Металл Эксперта", доля производства плоского проката в 2001 году составила 37,1% от выпуска готового проката (в 2000 году -- также 37,1%). В свою очередь, выпуск холоднокатаного листопроката составил 18,8% от производства плоского проката (в 2000 году -- 21,7%). Сокращение этого показателя обусловлено снижением внешнего спроса. В целом объем выпуска плоского проката вырос на 12%, а холоднокатаного листопроката снизился на 3%. Конец 2001 года характеризовался сезонным снижением внутреннего спроса и цен -- за декабрь цены на плоский прокат снизились на 50-100 гривен за тонну ("Металл Эксперт"), при том что отпускные цены производителей на горячекатаный лист 2-10 мм составляли тогда от 1030 до 1550 гривен за тонну, на холоднокатаный лист 1 мм -- от 1267 до 2000 гривен за тонну.

Согласно данным "Металла" Украина экспортировала в 2001 году 7069 тысяч тонн плоского проката (30,4% от экспорта готового проката и 18,8% -- от всего экспорта черных металлов по тоннажу) -- на 6,9% больше, чем в 2000 году. Стоимость этих поставок составила 26,3% от выручки при экспорте готового проката и 22,4% от суммарной выручки от экспорта черных металлов. Ухудшение ситуации на мировых рынках плоского проката больно ударило по украинским производителям и экспортерам -- так, условная средняя стоимость экспорта 1 тонны плоского проката упала с 215,9 USD в 2000 году до 175,9 USD в 2001 году, или на 18,5%, в основном, из-за падения цен на рулонный прокат (официальный уровень индикативных цен в декабре 2001 года составлял 144-149 USD/t, FOB, что сопоставимо с ценами при экспорте слябов…)

Основные рынки сбыта горячекатаного плоского проката без покрытия -- Китай (8,2% экспорта по подгруппе), Турция (7,9%), Сингапур (7,1%), а также Польша, Россия, Филиппины, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты. Основные рынки сбыта холоднокатаного плоского проката без покрытия -- Китай (35,6%), Россия (10,5%), Турция (58%), Алжир, Сирия и Нигерия.

К концу декабря 2001 года горячекатаный рядовой лист экспортировался из Украины по ценам в интервале от 165 USD/t до 200 USD/t, FOB, порты Черного моря. Цены при экспорте холоднокатаного рядового листопроката составляли от 202,7 USD/t до 263,9 USD/t, FOB, черноморские порты.

С точки зрения оценки ближайшей перспективы в странах ЕС физический рост спроса может состояться, в основном, за счет квот и антидемпинговых санкций к импорту аналогичной продукции ввиду весьма низких прогнозных оценок роста экономики в этом регионе. Вместе с тем уровень спроса на плоский прокат здесь более-менее сохранился. Реальный рост потребления здесь ожидают не ранее второй половины сего года, но и этот прогноз обусловлен фактором добровольного самоограничения выплавки стали в ЕС.

Видимое потребление плоского проката в Юго-Восточной Азии (за исключением Китая) имеет тенденцию к снижению, следовательно, как минимум в первом квартале 2002 года цены будут падать. И здесь -- все надежды на второе полугодие.

На североамериканском рынке листового проката ситуация улучшается за счет изгнания ряда стран с рынка стали в США, Канаде. Наоборот, в общемировом масштабе этот рост отзовется избытком предложений на других и без того насыщенных предложениями рынках.

Таким образом, украинские производители листового проката все надежды вынуждены возлагать на внутренний рынок,

где, по оценкам "Металл Эксперта", в 2001 году видимое потребление плоского проката выросло примерно на 33% (в том числе холоднокатаного -- на 27%, с покрытием -- на 43%). Учитывая фактор ожидаемого чуть ли не вдвое снижения роста ВВП по сравнению с 2001 годом, темп роста внутреннего спроса в 2002 году будет значительно ниже.

Согласно данным "Делового Донбасса" (перепечатанным "Металлом Украины"), объем потребления плоского проката в мире в течение 1995-2000 годов вырос с 338,7 до 379,2 миллиона тонн, а на 2005 год прогнозируется на уровне 412,9 миллиона тонн. Показатели общемирового экспорта плоского проката изменялись за истекшее 5-летие в пределах 109,3-118,7 миллиона тонн, на 2005 год прогнозировалось 128,6 миллиона тонн. Таким образом, доля украинских поставок в общемировом экспорте плоского проката в 2000 году составляла 5,6%. Согласно указанному прогнозу, в последующие годы удельный вес участия украинского листопроката в общемировой торговле будет уменьшаться. Кстати, в 2000 году, на экспорт было отгружено 79,2% от произведенного в Украине плоского проката, а в 2001 году -- по данным "Металла Украины" и "Металла" -- 75,4% от выпущенной в стране листовой стали, то есть налицо тенденция к росту внутреннего потребления -- палочке-выручалочке украинской черной металлургии.

Трубы

В 2001 году производство стальных труб снизилось на 7,9% по сравнению с аналогичным показателем 2000 года и составило 1,452 миллиона тонн. Крупнейший производитель -- Нижнеднепровский ТЗ -- сократил производство на 6,3%, до 575 тысяч тонн, Харцызский ТЗ -- увеличил -- на 1,9%, до 269 тысяч тонн, Днепропетровский ТЗ увеличил выпуск труб на 23,3%, до 220,8 тысячи тонн.

В 2001 году украинские трубопроизводители получили лицензии на экспорт в Россию 350,14 тысячи тонн труб и использовали их всего на 84,7%. Общий объем установленной в России квоты на 8 месяцев составлял 413,33 тысячи тонн. С 1 января 2002 года объем квоты на поставку труб в Россию составляет 620 тысяч тонн (без права переноса неиспользованных остатков в предшествующем году).

В 2002 году украинские предприятия планируют изготовить 1,5 миллиона тонн труб. Кстати, в России выпуск труб в 2001 году вырос на 8,5% -- до 5,4% миллиона тонн (в том числе выпуск сварных труб вырос на 15,1%, бесшовных -- на 1,9%). По предварительным данным, общий объем экспорта изделий из черных металлов в 2001 году (где поставки труб превалирует) составил 649,8 миллиона USD. Вместе с тем, в том же году Украина импортировала изделий из черных металлов (в основном, стальных труб) на сумму 183,6 миллиона USD.

Торговые ограничения

В 2001 году Украина стала объектом следующих санкций и процедур антидемпинговых расследований (по материалам "Металла Украина"):

-- в России началось компенсационное расследование по поводу импорта арматуры из Украины, касающееся всех украинских производителей длинномерного проката (емкость рынка до введения защитных мер -- 105 миллионов USD); начато и антидемпинговое расследование в отношении импорта оцинкованного проката из Украины (фактически -- против ММК имени ИЛЬИЧА);

-- в США начато расследование в отношении импорта ряда позиций продукции КРИВОРОЖСТАЛИ (емкость рынка -- 55 миллионов USD); ведется специальное расследование против импорта металлопродукции (в целом) из Украины (емкость рынка -- 270 миллионов USD);

-- в Аргентине -- расследование по поводу импорта холоднокатаного плоского проката производства ММК имени ИЛЬИЧА и ЗАПОРОЖСТАЛИ (емкость рынка -- 0,6 миллиона USD);

-- в ЕС ведется процедура антидемпингового расследования по поводу импорта трубной продукции производства Луганского ТЗ, КОМИНМЕТА, Нижнеднепровского ТПЗ, Новомосковского ТЗ и ММК имени ИЛЬИЧА (емкость рынка -- 3,5 миллиона USD);

-- в Канаде введена антидемпинговая пошлина в размере 169% на ввоз горячекатаных рулонов производства ЗАПОРОЖСТАЛИ (емкость рынка -- 7%);

-- в Индии закончено предварительное антидемпинговое расследование в отношении импорта ферросилиция производства Запорожского и Стахановского ФЗ (емкость рынка -- 3 миллиона USD). Введена таможенная пошлина, исчисляемая как разница между 761 USD/t и стоимостью товара.

В целом на протяжении 1992-2001 годов против товаров из Украины было возбуждено 86 расследований, из которых лишь в 9 случаях санкции не были применены (в том числе против металлопродукции -- 50 расследований; в 33 случаях введены антидемпинговые и специальные пошлины, в остальных -- квоты, ценовые барьеры -- по отдельности или одновременно).

Перспектива

По оценкам ОЭСР, общемировой объем мощностей по производству металлопродукции составляет 1,07 миллиарда тонн. Напомним, что в 2001 году мировой объем выплавки стали достиг почти 830 миллионов тонн. На состоявшейся в декабре в Париже встрече ведущих мировых производителей стали обсуждался вопрос о сокращении этих мощностей. В частности, Япония согласилась сократить мощности на 28 миллионов тонн в течение 3-4 лет, США -- на 13-17 миллионов тонн в 2002 году, Южная Корея -- на 3 миллиона тонн, ЕС -- на 13 миллионов тонн в 2002 году. Россия на определенных условиях готова поступиться 10 миллионами тонн в течение 10 лет. Чем-то придется пожертвовать и Украине …

По данным аналитической компании MEPS, в настоящее время объем реальных мощностей по выплавке стали в мире оценивается в 900 миллионов тонн в год, в 2002 году объем потребления стали составит 817 миллионов тонн -- при этом, в частности, в ЕС производство стали снизится на 4 миллиона тонн (2,5%), а уровень внутрирегиональных поставок -- на 2,5 миллиона тонн в сравнении с показателями 2001 года.

Недавно состоялось очередное совещание Комитета по стали ОЭСР, в котором также приняли участие представители России, Украины, Казахстана, Аргентины и Индии. В итоге сложных переговоров была достигнута договоренность об увеличении объема выводимых мощностей в ближайшие 10 лет в целом со 100 до 130 миллионов тонн, в частности, Европа готова к сокращению производства стали на 8 миллионов тонн, при этом, правда, оговаривая введение 1-2-процентной надбавки к каждой тонне стали, продаваемой США, с целью аккумуляции средств на выплаты компенсаций работникам сокращаемых предприятий...

В связи с этим Украине, видимо, придется вносить определенные коррективы в недавно принятую "Национальную программу развития ГМК",

которой, в частности, предусматривается осуществить до 2010 года вывод мощностей по выпуску 9 миллионов тонн чугуна и 6 миллионов тонн мартеновской стали, а также обозначен объем инвестиций, необходимых для реструктуризации черной металлургии, -- 7,8 миллиарда USD (из которых 52% -- собственные средства предприятий).

Пока же нет полной ясности о том за счет чего и как аккумулировать эти средства, на сколько, как и когда сокращать действующие мощности и т.д. Вряд ли США, ЕС и РФ удовлетворятся одним выводом не эксплуатируемых в настоящее время на Украине мощностей… Учитывая социальную значимость черной металлургии для страны (сродни угольной), наверняка вопрос о сокращении мощностей не будет с ликованием воспринят на местах. Поневоле задумаешься: металлургия ли для Украины или Украина для собственной металлургии?..

Вениамин Крамер

SpyLOG Рейтинг металлургических сайтов Участник рейтинга METAL TOP10